Phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế để hoán đổi nợ Cập nhật lúc 17:33 Bộ Tài chính cho biết đã phát hành thành công trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm ra thị trường vốn quốc tế với tổng khối lượng 1 tỷ USD. Số lượng trái phiếu trên được phát hành thành công vào lúc 1 giờ chiều giờ San Francisco (Mỹ) ngày 6/11/2014 tức 4 giờ sáng ngày 7/11/2014 giờ Việt Nam) theo hình thức 144A/Quy chế S. Bộ Tài chính cho hay, nhu cầu nắm giữ trái phiếu Chính phủ Việt Nam của các nhà đầu tư quốc tế đạt mức kỷ lục. Trong đợt phát hành này, có 437 nhà đầu tư quốc tế tham gia tổng trị giá đăng ký mua trên 10,6 tỷ USD, gấp hơn 10 lần so với lượng chào bán ra là 1 tỷ USD. Đáng chú ý, lần này, trái phiếu Chính phủ chỉ có mức lãi suất cố định 4,8%/năm, thấp hơn mức dự kiến là 5,125%/năm. Đây là mức lãi suất thấp nhất trong các đợt phát hành từ trước đến nay. Năm 2005, lãi suất đạt 6,875%/năm, năm 2010, lãi suất đạt 6,755/năm. Bộ Tài chính khẳng định, nhờ lãi suất phát hành thấp so với dự kiến như vậy nên đã tiết kiệm khoảng 32,5 triệu USD tiền thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ trong 10 năm. Đợt chào bán trái phiếu lần này diễn ra đồng thời với giao dịch hoán đổi hai trái phiếu Chính phủ đã phát hành ra thị trường vốn quốc tế trước đó với đến hạn thanh toán vào năm 2016 và 2020. Cụ thể, việc hoán đổi được 54,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2005 và 25,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2010 đã góp phần cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài thời hạn vay và giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Tổng mệnh giá đăng ký hoán đổi lại trái phiếu đã phát hành được chấp nhận mua lại là 726,626 triệu USD, trong đó mua lại 436, 452 triệu USD trái phiếu phát hành năm 2005 và 290,174 triệu USD trái phiếu phát hành 2010. Cùng với việc Fitch nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên một bậc (từ B+ lên BB-) và Moody (từ B2 lên B1), thành công của đợt phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế lần này đã giúp thiết lập mức lãi suất chuẩn thấp hơn nhiều so với trước. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn trên thị trường quốc tế với lãi suất hợp lý hơn. và giúp giảm rủi ro tái cấp vốn và rủi ro lãi suất đối với danh mục nợ nước ngoài của Chính phủ. (Theo Vef.vn) Phạm Huyền